أكبر 3 بنوك تجني مكاسب ضخمة بعد رفع أسعار الفائدة.. قفزة في الودائع وإيرادات الإقراض
جنت مصارف جيه بي مورجان، وسيتي جروب، وويلز فارجو، أرباحًا استثنائية بفضل أسعار الفائدة المرتفعة التي أدت لانهيار مصارف صغيرة خلال الشهر الماضي.
ونجحت المصارف الأمريكية العملاقة الثلاثة، التي بدأت نشر تقارير الأرباح الفصلية للقطاع أمس الجمعة، في التوصل إلى طرق للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة الذي أسهم في انهيار بنك سيليكون فالي، في مارس الماضي وجعل عملاء المصارف الإقليمية يتسابقون لنقل الودائع غير المؤمنة لملاذات آمنة، بحسب وكالة بلومبرج.
وحقق جيه بي موجان، ارتفاعًا مفاجئًا 2% بالودائع رغم توقعات محللين بحدوث نزوح أوسع للمدخرين باتجاه استثمارات ذات عوائد أعلى.
وتباهى سيتي جروب، بواحدة من أفضل عوائد تداول الدخل الثابت منذ عقد، بينما استجاب العملاء لأسعار الفائدة المتغيرة.
وقالت المصارف الثلاثة، إن الدخل من عمليات الإقراض قفز مقارنة بالعام السابق في أعقاب رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
تراجع مكاسب المصارف الإقليمية
وتتعارض المكاسب التي أعلنتها كبرى المصارف بالبلاد، مع تجربة المصارف الإقليمية التي شهدت سيلًا من عمليات سحب الودائع وتراجعًا كبيرًا في الأسهم الشهر الماضي، بضغط قلق حاملي الأسهم من أن زيادة أسعار الفائدة ستسفر عن تآكل قيمة أصول المصارف.
رغم ذلك، منحت التقارير الصادرة أمس الجمعة، المؤسسات الصغيرة بصيصأ من الأمل، حيث تظهر أنه حتى مع بدء المصارف الكبرى دفع عوائد أكبر للمودعين، فإنها لم تصعد بعد من المنافسة مع المصارف الصغيرة.
وأوضح جيريمي بارنوم، المدير المالي لـ"جيه بي مورجان"، في مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة النتائج: "لقد شاهدنا نشاطًا جديدًا ملحوظًا بفتح الحسابات وتدفقات كبيرة لصناديق الودائع وسوق المال".
وصعدت أسهم المصارف الثلاثة، مع تقدم "جيه بي مورجان"، بنسبة 7.5% صباح أمس في معاملات بورصة نيويورك، وارتفع سهما سيتي جروب، وويلز فارجو، 4.3% و1.8% على الترتيب، في حين نما أيضًا مؤشر "كيه بي دبليو" للمصارف الإقليمية 0.6%.
تعزيز إيرادات الإقراض
وتساعد ارتفاعات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الرامية لكبح معدلات التضخم في الولايات المتحدة على تعزيز إيرادات عمليات الإقراض.
وزاد صافي دخل "جيه بي مورجان" من الفوائد في الربع الأول بنسبة 49%، ما شجع المصرف على رفع توقعاته للإيرادات إلى 81 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعاته البالغة 73 مليار دولار في شهر يناير الماضي.
وقفز بند الإيردات لبنك "ويلز فارجو"، 45%، مقابل 23% لـ"سيتي جروب" مقارنة مع العام السابق، ورفع مضاربو الدخل الثابت في "سيتي جروب" بصورة غير منتظرة الإيرادات 4% ليكسبوا 4.5 مليار دولار لمساعدة المصرف في مخالفة توقعات المحللين بأن إجمالي أرباح أنشطته الواسعة ستهبط.
تدفقات صعبة وسط الاضطرابات
وأكد المدير المالي مارك ماسون في مؤتمر عبر الهاتف يوم الاثنين الماضي، أن سيتي جروب يعتقد أن وجود تدفقات من مؤسسات وشركات متوسطة الحجم وسط الاضطرابات الأخيرة بالقطاع المالي صعبة تمامًا.
وأوضح بارنوم، من جيه بي مورجان: "نتمتع بالواقعية فيما يتعلق بالصعوبات وبحكم طبيعتها، فهذه ودائع طائشة نوعًا ما لأنها وصلتنا للتو، لذلك من الحصافة أن نتفهم أنها لن تكون بصفة خاصة مستقرة".
ومن جهته قال لاري فينك رئيس شركة بلاك روك، التنفيذي أمس الجمعة، إن الودائع ستواصل التدفق خارج المصارف في ظل المخاوف إزاء المصارف الإقليمية، مضيفا أن هناك استمرار في نزوح ودائع ضخمة وتتجه لصناديق الاستثمار المتداولة بالبورصة، ولأي نوع من أنواع صناديق النقد وصناديق أسواق المال، وهذا الشكل من النزوح سيولد فرصًا ضخمة.
تقييم المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع
ومن المتوقع أن تقوي طفرة الأرباح شوكة الجهات التنظيمية في إجبار المصارف الكبرى على تحمل عبء التكاليف المترتبة على إفلاس المصارف ذات الصلة بزيادة أسعار الفائدة.
وقدرت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أن صندوقها الأساسي سينفق 23 مليار دولار في أعقاب انهيار مصرفي "سيليكون فالي بنك" و"سيغنتشر بنك". كشف أشخاص مطلعون على الموضوع أواخر الشهر الماضي أن المؤسسة تدرس نقل جزء أكبر من المعتاد من هذا العبء إلى المصارف الكبرى لأنها تقيم القطاع بطريقة خاصة.
وأوضح ماسون أن المصارف الكبرى تدفع فائدة تفوق المصارف الصغيرة، مضيفا: "لا أريد فعلًا التكهن بطريقة تطور هذا الأمر في مرحلة الاضطراب الحالية للقطاع".
وفي نفس السياق، أشار أوكتافيو مارينزي الرئيس التنفيذي لشركة أوبيماس، إلى أن النتائج جيدة بالنسبة للمصارف وسيئة بالنسبة للسوق الأوسع نطاقًا، مراهنًا على خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوقت لاحق من العام الجاري في ظل وجود مشكلات مصرفية تبددت حاليًا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
