توقعات بعودة قطاع التأمين لوضعه السابق قبل كورونا بحلول 2021

كشف تقرير صادر عن الاتحاد المصرى للتأمين عن أنه من المتوقع أن تعانى صناعة التأمين على مستوى العالم من الركود هذا العام.

 
تسبب وباء كوفيد-19 فى حدوث أعمق ركود وقع منذ منذ الثلاثينات فى القرن الماضى، ومن المتوقع أن يتضاءل الناتج المحلى الإجمالى العالمى (GDP) بنحو 4% فى عام 2020.

 وسيؤدى هذا إلى انخفاض الطلب على التأمين هذا العام، وبخاصة التأمين على الحياة؛ حيث إنه المتوقع أن يتقلص حجم الأقساط بنسبة 6% لتأمينات الحياة وبنسبة 0.1% لتأمينات الممتلكات. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن تتعافى هذه الصناعة من ذلك الركود، الذى من المفترض أن يكون قصير الأجل، وأن تبدأ أقساط التأمين فى النمو من جديد ويدخل الاقتصاد فى مرحلة من الانتعاش طويل الأجل. ومن المتوقع أن تكون تأمينات الممتلكات والحوادث هى المحرك الرئيسى لإنتعاش التأمين مرة أخرى، وسيكون النصيب الأكبر من هذا الإنتعاش للأسواق الناشئة، وخاصة الصين.

 

وأكد التقرير أنه فى الوقت الحاضر، ستتسبب أزمة كوفيد 19 فى تراجع نمو أقساط التأمين (الحياة وغير الحياة) بنحو 3% عن من فترة ما قبل الركود. غير أنه من المتوقع أن يصل مجموع الأقساط المكتتبة لكل من تأمينات الحياة والممتلكات إلى 3% أعلى من مستوى حجم الأقساط فى وقت الجائحة وذلك خلال عام 2021، ويعد هذا الارتفاع قويًا إذا ما قورن بشدة مستوى الركود لهذا العام.

 
وأشار التقرير إلى أن تأمينات الحياة ستكون هى الأكثر تضررًا بكوفيد 19 عن تأمينات غير الحياة فى عام 2019، حدث نمو فى حجم الأقساط العالمية بشكل مطرد عند أقل بقليل من 3٪. وكان هناك تباطؤ فى نمو أقساط التأمين على الحياة؛ حيث بلغ حجم النمو 2.2 ٪. وعلى نفس النهج من المتوقع أن تحدث أزمة كوفيد 19 تباطؤًا فى نمو أقساط الحياة مقارنة بالعام السابق، مما سيؤدى إلى انكماش حجم السوق بنسبة 1.5٪؛ وكذلك سينخفض الطلب على المجموعة على المنتجات التأمينية التى تتعلق بالادخار سواء للأفراد أو المؤسسات؛ وذلك نتيجة لارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الدخل. أما فيما يتعلق بأنواع التأمين الأخرى (غير الحياة) فإن أكثر أنواع التأمين التى ستتعرض لانخفاض الطلب عليها هى تأمين السيارات وتأمين السفر والتأمينات المرتبطة بالأعمال التجارية؛ وبالتالى ستكون تلك الفروع التأمينية هى الأكثر تضررًا. وفيما يتعلق بالأداء العام لأسواق التأمين؛ فستتفوق الأسواق الناشئة فى كل من تأمينات الحياة وغير الحياة.

وستكون الصناعة قادرة على استيعاب الصدمة التى تعرضت لها نتيجة لتلك الأزمة
كانت صناعة التأمين تتمتع بإمتلاك رأس مال جيد قبل الوباء وهو ما يجعلها قادرة إلى حد كبير على استيعاب الصدمة التى تعرضت لها نتيجة لكوفيد 19. وحتى الآن لا يزال حجم المطالبات النهائية المرتبطة بتأمينات الممتلكات غير مؤكد؛ حيث إن متوسط التقديرات التى تم الحصول عليها مصادر مختلفة يصل إلى حوالى 55 مليار دولار، ويعد هذا المتوسط أقل بكثير من المبلغ الخاص بإجمالى خسائر الكوارث الطبيعية التى وقعت السنة الماضية. وعلى سبيل المثال، بلغت الخسائر الناتجة عن إعصار كاترينا حوالى 90 مليار دولار أمريكى (بأسعار 2019) وقد استوعبت الصناعة تلك الخسائر. ومن ثم، ستواجه الصناعة تحديات تتعلق بمستوى الربحية. وستبقى عوائد الاستثمار منخفضة وكذلك ستبقى أسعار الفائدة منخفضة لفترة، مما سيؤثر على تأمينات الحياة وأنواع التأمين الأخرى طويلة الأجل، ومن ناحية أخرى، فى حالة تأخر الشركات عن سداد ديونها فيمكن أن يؤدى ذلك إلى وقوع خسائر فى الأصول المستثمرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من المرجح أن تؤثر التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التى تم فرضها لاحتواء انتشار الفيروس على أرباح معظم الأنشطة التجارية هذا العام؛ حيث سيكون هناك انخفاض فى حجم المبيعات والدخل الناتج عن الرسوم التى يتم تحصيلها من الأفراد فى جهات عديدة وذلك بسبب الإغلاق.

وسيتم دعم ربحية الصناعة عن طريق التشدد فى أسعار التأمين والإسراع فى تطوير متطلبات الحماية من المخاطر الجديدة التى ظهرت نتيجة للأزمة
بدأت الأزمة الخاصة بكوفيد 19 فى الوقت الذى تشهد فيه تأمينات غير الحياة تشدد فى الأسعار.

 
ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه فى الخطوط التجارية على وجه الخصوص، مع وجود ندرة فى رأس المال. وينبغى أن تساهم الزيادة المتوقعة للإقبال على طلب على التأمين فى دعم الأرباح على المدى الطويل.

علاوة على ذلك، فإن التجربة التى تعرضت لها منظومة الصحة والأزمات الاقتصادية التى وقعت هذا العام، ستزيد من الوعى بالمخاطر، مما سيؤثر بدوره على زيادة الطلب على التأمين عبر العديد من خطوط الأعمال التجارية، بما فى ذلك طلب المنتجات التى تقدم حلول للآثار الناتجة عن تلك الجائحة (والتى بدورها قد تتطلب شكلا من أشكال دعم الحكومة نظرا للطبيعة الغير تقليدية لمثل هذا الخطر).

ومن المرجح أن تؤدى الصدمة الناتجة عن كوفيد إلى تسريع 19 إلى محاولة الإسراع بتطوير نماذج الأعمال الأخرى أيضا، مثل إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية للتخفيف من مخاطر تعطل الأعمال فى المستقبل، مما سيؤدى إلى ظهور مجمعات جديدة فيما يتعلق بتأمينات الممتلكات والتأمينات الهندسية. وبالإضافة إلى ذلك سيكون هناك دعم وتعزيز للاتجاه نحو التحول الرقمى فى الحياة الشخصية والحياة العملية على حد سواء، وكذلك سيكون هناك تحفيز على الإسراع بتطوير منتجات وخدمات تأمينية جديدة.

ستعود إجمالى الأقساط المكتتبة إلى مستويات ما قبل الجائحة فى عام 2021
بعد عام 2019، سيشهد نمو أقساط التأمين على مستوى العالم (الحياة وغير الحياة) حالة من الركود على مدار عامى 2020 و2021. وستتقلص أقساط التأمين على الحياة فى الأسواق المتقدمة بشكل حاد، بينما سيكون قطاع تأمينات غير الحياة أقل تأثرا بأزمة كوفيد 19 وسيشهد هذا القطاع تحسنًا فى معدلات نمو الأقساط. وستتفوق الأسواق الناشئة فى الأداء فى كلا القطاعين،

سيؤدى كوفيد 19 إلى إبطاء نمو سوق التأمين بما يقرب من 3 نقاط مئوية. أن حجم انخفاض معدل نمو إجمالى أقساط التأمين فى عام 2020 بسبب جائحة كوفيد 19، سيكون مماثلًا لذلك الانخفاض الذى وقع خلال الأزمة المالية العالمية التى وقعت فى الفترة ما بين 2007 و2009، غير أن الانخفاض الناتج عن جائحة كوفيد 19 سيكون أقل حدة من ذلك الانخفاض الذى وقع خلال الأزمة المالية العالمية، كما أنه من غير المتوقع أن يحدث نفس الاضطراب المستمر فى السوق المالية الذى وقع وقت الأزمة العالمية.