المالية السعودية: تحصيل 2.5 مليار دولار من إصدار صكوك
أعلنت وزارة المالية السعودية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي الثالث للصكوك السيادية.
وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أشارت الوزارة في بيانها اليوم أن الإصدار يعد ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأمريكي، وجزءا من التزام الوزارة بتطوير أسواق الدين وأدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مبينة أن الإصدار شهد طلبا كبيرا من مجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين.
وقالت الوزارة إن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ قدره 2.5 مليار دولار أمريكي، لصكوك تُستحق في شهر أكتوبر عام 2029 ميلادي بسعر عائد يعد الأدنى لإصدارات المملكة لمدة عشر سنوات،
ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب، إلى أكثر من 13 مليار دولار أمريكي، وتجاوزت نسبة التغطية خمسة أضعاف إجمالي الإصدار، ويعكس ذلك قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يعتبر قوة استثمارية عالمية لما يمثله من ملاذ آمن لمستثمري الدخل الثابت.
ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح يوم 29 أكتوبر 2019م، أو في تاريخ مقارب له.
وأكدت الوزارة على أنه تم تعيين كل من "بنك جي بي مورقان، وستاندارد تشارتد، والجزيرة كابيتال"، من قبل مكتب إدارة الدين العام كمديريين للإصدار، مفيدة أنه سيتم إدراج الإصدار في سوق لندن للأوراق المالية.
