ما هي أهم التحديات الرئيسية في التداول؟ وكيف نتغلب عليها؟

أخطاء التداول تجعل الطريق لكي تصبح متداولًا ناجحًا أكثر صعوبة، فغالبًا ما يواجه المتداولون الجدد مشاكل وصراعات في بداية حياتهم المهنية في التداول ويسهل إحباطهم إذا لم تسر الأمور كما هو مخطط لها.

تشير الإحصائيات إلى أن 95% من المتداولين الجدد ينهون حساباتهم الأولى في أقل من ستة أشهر عندما يبدأون التداول بدون أدوات مناسبة لإدارة المخاطر واستراتيجيات تداول قوية، في الواقع معظمهم لا يصل إلى السنة الرابعة من التداول، لهذا السبب سنتحدث عن 11 مشكلة تواجهك أثناء التداول وما يمكن للمتداولين الجدد فعله للتغلب عليها.

1. التداول على أساس العواطف

ستحدد سيكولوجية التداول وقدرتك على التحكم في العواطف مصير حياتك المهنية في التداول، لا يستطيع بعض المتداولين (بغض النظر عن مدى ذكائهم) التعامل مع ضغوط تداول الفوركس اليومية (وهي الطريقة الأكثر شيوعًا التي يتعامل بها المتداولون الجدد مع التداول) ويقعوا في فخ اتخاذ القرارات العاطفية، لا يوجد شيء أكثر خطورة على النتيجة النهائية من اتخاذ قرارات خاطئة مبنية على الخوف أو خيبة الأمل أو الغضب أو التفاؤل المفرط أو الجشع.

الحل: خطة التداول ستساعدك على الحفاظ على الهدوء

أفضل طريقة للحفاظ والسيطرة على عواطفك هي اتباع خطة التداول الخاصة بك، تذكر دائمًا الأسباب والأبحاث التي جعلتك تتخذ قرار التداول هذا، يعد الاحتفاظ بدفتر يوميات التداول أيضًا طريقة فعالة للتعامل مع التداول العاطفي، كما يجب أن تحتوي جميع خطط التداول على نقاط دخول وخروج في حالة حدوث خطأ ما وتحتاج إلى حماية رأس مالك.

ستساعدك خطة التداول على الحفاظ على الهدوء بين أرقام تفكيرك الأولي، بالطبع، يمكن أن يتغير كل شيء بين عشية وضحاها وقد يبدأ السوق في الاستجابة لمحفز مختلف، ولكن حتى ذلك الحين، يجب عليك اتباع خطة التداول الخاصة بك والالتزام بها.

2. المبالغة في التداول

بلا شك أن أكثر أخطاء التداول شيوعًا بين المتداولين الجدد هو الإفراط في التداول، حيث يشاهد بعض المتداولين 20 مخططًا و10 أزواج مختلفة ويقومون بـ 100 صفقة في اليوم، فهم يؤمنون بالكمية بدلًا من الجودة، بينما في الواقع يجب أن يكون التفكير في العكس.

التداول مثل أي عمل تجاري يتطلب كل طاقتك وتركيزك وقدراتك، وفي بعض الأحيان سيكون عليك بذل جهد إضافي، ومع ذلك تعتبر الراحة شرطًا أساسيًا للتداول الناجح كي لا تنغمس في التداول المفرط.

الحل: خذ فترات راحة

لا تتداول أكثر مما يسمح به السوق، لا تطارد السوق بحثًا عن فرص التداول ولا تشعر بالغضب إذا فاتتك صفقة، حيث سيكون هناك المزيد من الصفقات لاحقًا.

ضع قواعد التداول الخاصة بك وتأكد من تضمين فترات الراحة، ويجب أن تحلى بالصبر وانتظر لحظتك واغتنم فرصتك.

3.الشعور بالإرهاق بسبب الكم الهائل من البيانات

نحن نعيش ونتداول في عالم تنتقل فيه البيانات بسرعة الضوء وتتوفر المعلومات في كل مكان، وعلى الرغم من أنه من المفيد أن تُبقي نفسك اطلاع دائم، إلا أن الكثير من المعلومات وانتشار  أخبار السوق  يعد من أكثر مشاكل التداول شيوعًا حيث أنها قد تؤدي أيضًا إلى نتائج عكسية.

كلما كنت تتطلع إلى التعلم أكثر سترى مقدار الأشياء الأخرى التي يجب أن تتعلمها، بدلًا من ذلك، حاول أن تصبح خبيرًا في مجال معين.

الحل: ركز على شيء واحد.

يمكنك تجربة العديد من الاستراتيجيات في حسابك التجريبي ولكن كل ذلك يجب أن يوفر لك إستراتيجية واحدة أو بضع استراتيجيات للعمل بها، بعد ذلك، كن خبيرًا في تلك المجموعة من القواعد.

لست بحاجة إلى معرفة كل شيء في الاستثمارات، ولكن يجب أن تعرف ما تفعله، ومع مرور الوقت، ستشعر بطبيعة الحال بضرورة توسيع حدودك وتوسيع نطاق معرفتك الحالية.

4. تعرف على كيفية إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي واحدة من أكثر الموضوعات ذات الصلة التي يجب أن تفهمها عند التداول في الأسواق المالية العالمية، لسوء الحظ، عادةً ما يهمل المبتدئون في التداول أساسيات إدارة المخاطر تمامًا في البداية.

الحل: إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية لنجاح التداول

لا يعني إبقاء المخاطر منخفضة أو متوازنة أنه لا يجب عليك استخدام الرافعة المالية على الإطلاق، ولكن يجب أن تتداول بما يتماشى مع إستراتيجية التداول الخاصة بك ووفقًا للمال الذي لديك في حسابك، قبل فتح صفقة قم بحساب نسبة المخاطرة لكل صفقة ونسبة العائد إلى المخاطرة لتلك الصفقة وتأكد من أنها تتماشى مع خطة التداول الخاصة بك.

استخدم نسبة مئوية ثابتة من حساب التداول الخاص بك كإجراء للمخاطرة لكل صفقة، في معظم الأحيان، فإن المخاطرة حوالي 2% من أموالك في أي تداول واحد سيعمل بشكل جيد، فيما يتعلق بنسب العائد إلى المخاطرة تأكد من أنك تخاطر بأقل من أرباحك المحتملة، إدارة المخاطر من الأمور الأساسية لنجاح التداول ويجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ ومدروسًا من أي خطة تداول.

5.استخدم وقف الخسائر دائمًا

لقد قمت بأداء واجبك وحددت إعدادات التداول الخاصة بك، وقمت بفتح مركزك في الوقت المناسب وبدأ في التطور كما هو متوقع، لكن فجأة ينقلب السوق وتبدأ صفقتك في الاتجاه العكسي، وتبدأ أرباحك غير المحققة في الانخفاض وأصبح مركزك على المحك، ولكن كان من الممكن تجنب ذلك بسهولة باستخدام أمر إيقاف خسارة بسيط للحد من خسائرك وحماية رأس مالك.

الحل: أمر وقف الخسارة

يعمل أمر وقف الخسارة كحارس إنقاذ لحسابك، إنه بوليصة تأمين مجانية، يجب استخدام وقف الخسائر في جميع تداولاتك ويجب أن يتم وضعه بناءً على المستويات الفنية المهمة مثل مناطق الدعم والمقاومة الأخيرة، وقف الخسارة واحدة من أكثر الطرق فعالية للحد من مخاطر التداول والبقاء في التداول في الأشهر والسنوات القادمة، فهي تمنعك من تكبد خسائر أكثر مما تستطيع تحمله.

6.الثقة الزائدة

وجدت دراسة استمرت 14 عامًا أجرتها جامعة كاليفورنيا وجامعة بكين أن 75% من جميع المستثمرين استقالوا بعد عامين و90% من المتداولين الأفراد رحلوا بعد أربع سنوات، يمكن أن يُعزى جزء كبير من هذه الأرقام إلى الثقة المفرطة بعد سلسلة من الصفقات الرابحة، فالثقة الزائدة هي سم حلو يمكن أن يقتل مهنتك التجارية

وجد البحث أن الناس بدأوا حياتهم المهنية في التداول بطريقة مسؤولة للغاية، ومع ذلك، بعد اتباع خطة التداول الخاصة بهم والتمتع بفترات مربحة من التداول أصبحوا مفرطين في الثقة وانخرطوا في المبالغة في المخاطرة، لذلك خسروا أموالهم.

الحل: تطوير روتين معين والالتزام به

أفضل طريقة لتجنب الثقة الزائدة هي تطوير روتين والامتثال دائمًا لمجموعة قواعد التداول الخاصة بك، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك الاحتفاظ بدفتر يوميات التداول على تقييم ما إذا كانت تداولاتك تتماشى مع خطة التداول الخاصة بك أم لا.

7.اتباع المحتالين

نظرًا لعدم وجود خبرة في التداول غالبًا ما يقع المتداولون الجدد في فخ المحتالين ومخططات الثراء السريع، ولسوء الحظ، يمكن أن يكون بعض الوسطاء أيضًا احتياليين ويقدمون رافعة مالية عالية للغاية ويدفعونك إلى اتخاذ مخاطر كبيرة، فخسائرك هي أرباحهم والعكس صحيح.

الحل: البحث عن وسطاء موثوق بهم

أفضل طريقة لتجنب هذا هو التمسك باللاعبين الكبار في الصناعة، هل هم معروفون وهل لديهم تقييمات إيجابية على الإنترنت؟، وهل يتم تنظيمهم من قبل هيئة تنظيمية جديرة بالثقة؟

8.التداول عكس الاتجاه

ربما تكون قد سمعت مقولة "الاتجاه هو صديقك"، يمكن للمبتدئين على وجه الخصوص الاستفادة كثيرًا من التداول في اتجاه الاتجاه حيث يمكن أن تكون الاتجاهات ثابتة تمامًا في الأسواق.

ومع ذلك، بمجرد أن يصبح المتداول الجديد مرتاحًا جدًا لمهاراته التجارية المكتسبة حديثًا، عندها يحدث الخطأ عادةً، ويبدأ في البحث عن صفقات سريعة مقابل الاتجاه العام تحسبا لإمكانية بيع القمة الدقيقة لسوق صاعد أو قاع سوق هابطة.

يعد اصطياد القمم والقيعان أمرًا صعبًا للغاية ويمكن أن يكون خطيرًا حتى بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة، بدلًا من الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع، غالبًا ما يشتري المتداولون الناجحون بسعر مرتفع ويبيعون بسعر مرتفع أو يبيعون بسعر منخفض ويشتريون بسعر أقل.

يعد تتبع الحشد وركوب موجات الاتجاه أكثر فاعلية من محاولة الاستفادة من التموجات الصغيرة أثناء تحركات الاتجاه المعاكس.

9.الأساسيات المهملة

على الرغم مما يدعي الخبراء الفنيون، تلعب الأساسيات دورًا مهمًا للغاية في تحركات الأسعار، غالبًا ما يتم اختراق مستويات الدعم والمقاومة المهمة عندما تتغير الأساسيات ويمكن أن تنعكس الاتجاهات عندما تأخذ أرقام الاقتصاد الكلي منعطفًا بمقدار 180 درجة، لهذا ابحث في أساسيات الأدوات المالية التي تتداولها عادةً من أجل فهم تحركات الأسعار بشكل أفضل.

إذا كانت الأساسيات تنص على أن السعر يجب أن ينخفض فلا تدخل في صفقة شراء حتى إذا أظهر الفنيون إعدادًا تقنيًا مثاليًا، يجب استخدام التحليل الفني لضبط دخولك بينما يجب أن يكون لاتجاه التداول منطق أساسي.

يستخدم العديد من المتداولين الناجحين التحليل الفني في تداولهم، فبدون العناصر الفنية لن نتمكن من الحصول على نقاط دخول وخروج دقيقة أو تحديد مستويات دعم أو مقاومة مهمة أو تحديد قوة الاتجاه.

10.التداول عند إصدارات السوق المهمة

يمكن أن يكون تداول الأخبار وخاصة الأخبار المهمة مثل بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) أمرًا مثيرًا لأنه ينتج عنه تقلبات كبيرة في السوق، ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن تداول الأخبار محفوف بالمخاطر والمضاربة.

من الصعب جدًا التنبؤ بالمكان الذي سيتحرك فيه السعر بعد الإعلان عن التقارير المهمة، حيث قد يقرر السعر في كثير من الأحيان التحرك في كلا الاتجاهين مما يؤدي إلى إيقاف نقاط الوقف في كل من المراكز الطويلة والقصيرة، بعد ذلك، يعود السعر عادةً إلى المكان الذي كان يتداول فيه قبل صدور الأخبار.

غالبًا ما تؤدي إصدارات السوق المهمة إلى فروق أسعار أوسع وزيادة في الانزلاق، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تآكل أرباحك المحتملة، هذا ينطبق بشكل خاص على المتداولين على المدى القصير الذين يستخدمون نقاط وقف الخسارة الضيقة.

11.عدم الاحتفاظ بدفتر يوميات التداول والتعلم من الصفقات السابقة

الهدف من مجلة التداول هو تتبع تداولاتك وأدائك وقراراتك بمرور الوقت، يتيح لك ذلك التفكير في التداولات السابقة وتقييم منهجية التداول التي تم استخدامها، في معظم الأحيان، لا يكون سبب ضعف الأداء التجاري هو نظام التداول نفسه، ولكن عدم قدرة المتداول على الالتزام بقواعد ذلك النظام.

يمكن أن تساعدك دفتر يوميات التداول في تحديد الأوقات التي لم تلتزم فيها بخطة التداول الخاصة بك وكيف أثرت على نتائج التداول الخاصة بك.

تتضمن دفتر يوميات التداول البسيط وقت وتاريخ الصفقة ونقاط الدخول والخروج والاتجاه وأسباب إجراء الصفقة، بمجرد إغلاق المركز أدخل نتائج الصفقة، قم بإنشاء دفتر يوميات تداول بسيط واحفظه على سطح المكتب أو على خدمة سحابية، قم بإجراء استعادات منتظمة للمجلة مرة واحدة في الأسبوع أو الشهر وابحث عن أي أنماط تداول شائعة أدت إلى خسارة التداولات.

في الختام:

يعتبر التداول علم وفن في نفس الوقت، إنه علم لأنك تحتاج إلى اتباع قواعد معينة للوصول إلى القمة، وهو فن لأن الأسواق تتغير باستمرار والقواعد التي نجحت أمس لا يجب أن تعمل غدًا، لهذا فإن التحكم العاطفي والالتزام بخطط التداول وإدارة المخاطر بكفاءة وأن تصبح خبيرًا في استراتيجية معينة هي خطوات ضرورية لتصبح متداولًا ناجحًا ومربحًا.

استمر دائمًا في التعلم واختبر نفسك وآمن بمهاراتك وتجنب الثقة المفرطة والتداول المفرط من أجل البقاء في هذه الصناعة لسنوات عديدة قادمة.