بعد رفض المصرية للاتصالات لعرض الشراء.. فوداكوم المحدودة تستحوذ على أسهم الأقلية بـ"فودافون مصر".. والصفقة تعزز مكانة هيرميس

أعلنت مجموعة فوداكوم المحدودة- مقرها جنوب أفريقيا- في نوفمبر الماضي، شراء حصة 55% من شركة فودافون مصر مقابل 2.74 مليار دولار.

وقدمت "فوداكوم"، خلال نوفمبر الماضي، عرض شراء اختياري لأسهم الأقلية بـ"فودافون مصر" مقابل 17.92 دولار بقيمة إجمالية للصفقة 56.3 مليون جنيه، ويتبقى موافقة هيئة الرقابة المالية على عرض الشراء لتنفيذه.

وحددت فوداكوم جروب، سعر 17.92 يورو لشراء حتى عدد 124.608 ألف سهم بنسبة 0.05% من أسهم رأس مال شركة فودافون مصر للاتصالات، وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

عدم استجابة المصرية للاتصالات لعرض الشراء

وجاء تقدم شركة فوداكوم جروب ليميتد، بعرض شراء اختيارى لأسهم الأقلية الراغبين في البيع من مساهمي شركة فودافون مصر للاتصالات، وذلك في ظل  عدم اعتزام شركة المصرية للاتصالات الاستجابة لعرض الشراء وفقا  للخطاب الموجه من  الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 10 أكتوبر الماضي، والرسالة  المرسلة لشركة فودافون مصر بذات التاريخ والمسلم إلى الهيئة.

ويتمثل هيكل ملكية شركة فودافون مصر فى  55% لشركة فودافون العالمية، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقي 0.2% لصغار المساهمين. 

 الصفقة بسوق خارج المقصورة 

أعلنت البورصة، الخميس 8 ديسمبر الجارى،عن تنفيذ صفقة على شركة فودافون مصر للاتصالات، بحجم تداول 132 مليون سهم بقيمة 59.7 مليار جنيه، خلال جلستها، بسوق خارج المقصورة.        

وبهذه الصفقة تكون قد أتمت مجموعة فوداكوم المحدودة، ومقرها جنوب أفريقيا، شراء حصة 55% من شركة فودافون مصر للاتصالات بقيمة بلغت 59.7 مليار جنيه بعدد أسهم بلغ 132 مليون سهم خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة بالبورصة المصرية، بحسب مصدر مسؤول بالشركة.

شركة فوداكوم جروب ليميتد – فوداكوم

وكشفت  البورصة المصرية، عن  تقدم شركة فوداكوم جروب ليميتد – فوداكوم ،  بعرض شراء حتى عدد 124.6 ألف سهم بنسبة 0.05% من أسهم رأس مال شركة فودافون مصر للاتصالات بسعر 18.707 يورو للسهم يسدد بالجنيه المصري طبقًا لسعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزي المصري يوم التنفيذ، ويخضع للزيادة إن وجدت بعد إصدار الحسابات الختامية للشركة بتاريخ 30 نوفمبر عام 2022، وسيتم تسويتها بأثر رجعى للمساهمين المستجيبين للعرض من خلال شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي.

واعتبرت  فوداكوم، فترة سريان العرض خلال  20 يوم عمل تبدأ من جلسة تداول 19 ديسمبر وحتى نهاية جلسة تداول يوم 15 يناير المقبل، على أن يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال 5 أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض.

 تسجيل أوامر البيع والشراء 

وشددت إدارة  البورصة، على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في النظام الخاص بذلك بالبورصة،  خلال الفترة المذكورة على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة، وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

وألزمت جميع شركات السمسرة بمراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 15 يناير المقبل، على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

 وعلى جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد التداول المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.

هيرميس مستشار صفقة الاستحواذ  

أعلنت المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية والتنفيذية لصفقة الاستحواذ على حصة 55 % من «فودافون مصر» من قبل مجموعة «فوداكوم» الجنوب أفريقية مقابل مبلغ نقدي بقيمة إجمالية 577 مليون يورو (ما يعادل حوالي 10.806 مليار راند جنوب أفريقي) ومقابل أسهم  بإجمالي عدد 241،976،243 سهمًا جديدًا في مجموعة فوداكوم. وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدورالمستشار المالي والسمسار الأوحد في الصفقة.

شركة فودافون مصر 

وتعد شركة «فودافون مصر» أكبر مشغل لشبكة الهاتف المحمول في مصر، حيث تقدم مجموعة من خدمات الاتصالات المتكاملة بما في ذلك خدمات الصوت والبيانات والخدمات المالية الالكترونية إلى 43 مليون عميل من المستهلكين والشركات. وتحتل «فودافون مصر» موقعًا رياديًا في السوق المصري بأكبر حصة سوقية من المحافظ الالكترونية عبر  المحمول في مصر من خلال «فودافون كاش».

تغطية الاكتتاب

وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي،العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بمشاركة المجموعة المالية هيرميس في إدارة وتنفيذ هذه الصفقة بكفاءة عالية، خاصةً باعتبارها واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ على الإطلاق في تاريخ مصر وأحد أكبر صفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام.  كما أضاف العيوطي بأن مشاركتنا في هذه الصفقة تعد بمثابة تأكيد على ثقة شركائنا في قدرتنا التنفيذية والتي تتبع عامًا قويًا لعملياتنا الاستشارية حيث قدما العديد من صفقات الدمج والاستحواذ والطروحات الأولية وعمليات أسواق الدين في السوق المحلي والإقليمي".

مجال الدمج والاستحواذ

جدير بالذكر، أن إتمام هذه الصفقة يعزز مكانة المجموعة المالية هيرميس في مجال الدمج والاستحواذ وتأتي الصفقة أيضًا في أعقاب قيام المجموعة بإتمام سلسلة من صفقات الدمج والاستحواذ في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومصر على مدار عام 2022، من بينها صفقة بيع حصة أغلبية من شركة عيادات “المسواك” لطب الأسنان، أكبر مزوِّد لخدمات طب الأسنان وعلاج الأمراض الجلدية في المملكة العربية السعودية، وصفقة استحواذ مجموعة «أغذية» الإماراتية على حصة أغلبية بمجموعة «عوف مصر»، وصفقة استحواذ «موانئ أبوظبي» الإماراتية على حصص في شركتي «ترانسمار» و«ترانسكارجو الدولية» المصريتين بقيمة 140 مليون دولار واستحواذ الصندوق السيادي السعودية على حصة أقلية في شركة «بي تك».