البنك العربي الإفريقي الدولي يدير أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصرفي المصري
قام البنك العربي الإفريقي الدولي بإغلاق الاكتتاب الخاص بسندات توريق شركة التعمير للتوريق- الإصدار الرابع والمدعومة بمحفظة الحقوق المالية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للعملية ١٠ مليارات جنيه مصري مما يجعلها أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصرفي المصري.
قام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب وذلك مع كل من البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان.
شارك فى الاكتتاب مجموعة من المؤسسات المالية المرموقة الدولية والمحلية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطني الأهلي، والتجاري وفا بنك ايجيبت، وبنك قناة السويس.
والجدير بالذكر أن القيمة الإجمالية للإصدار مقسمة إلى ثلاث شرائح، ٢.٦ مليار جنيه للشريحة الأولى، ٦.٢ مليار جنيه للشريحة الثانية، و ١.٢ مليار جنيه للشريحة الثالثة، بآجال تصل إلى ٣ سنوات، و٥ سنوات، و٧ سنوات متتالية، وقد منحت شركة ميريس للتصنيف الائتماني، تصنيف +AA للشريحة الاولى ، و- AA للشريحة الثانية، و A للشريحة الثالثة.
هذا وقد صرح شريف علوى – العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة "إن الإصدار يأتي ليؤكد علي أهمية عمليات التوريق كمصدر من مصادر التمويل الهامة و علي الرغم من ظروف العمل الصعبة نتيجة جائحة فيروس الكورونا ولكن التعاون المثمر بين فريق العمل نجح فى تذليل كافة الصعاب ليخرج الاصدار إلي النور. ويأتي هذا الإصدار ليؤكد على دور البنك العربي الأفريقي الدولي الريادي في الترويج ودعم إصدار أدوات الدين في سوق المال وأيضا ليوضح أهمية عمليات التوريق بالنسبة لقطاعات كثيرة مثل التطوير العقاري والتمويل الاستهلاكي في توفير مصدر من مصادر التمويل بتكلفة مناسبة"
يذكر أن البنك العربى الافريقى الدولى من البنوك الرائدة فى سوق أدوات الدين المصرى، فقد قام البنك العربى الافريقى الدولى خلال عام ٢٠١٩ وحتى تاريخه بالمشاركة والترتيب فى 15 إصدار سندات توريق بإجمالي مبلغ 28 مليار جنيه مصري.
قام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب وذلك مع كل من البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان.
شارك فى الاكتتاب مجموعة من المؤسسات المالية المرموقة الدولية والمحلية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطني الأهلي، والتجاري وفا بنك ايجيبت، وبنك قناة السويس.
والجدير بالذكر أن القيمة الإجمالية للإصدار مقسمة إلى ثلاث شرائح، ٢.٦ مليار جنيه للشريحة الأولى، ٦.٢ مليار جنيه للشريحة الثانية، و ١.٢ مليار جنيه للشريحة الثالثة، بآجال تصل إلى ٣ سنوات، و٥ سنوات، و٧ سنوات متتالية، وقد منحت شركة ميريس للتصنيف الائتماني، تصنيف +AA للشريحة الاولى ، و- AA للشريحة الثانية، و A للشريحة الثالثة.
هذا وقد صرح شريف علوى – العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة "إن الإصدار يأتي ليؤكد علي أهمية عمليات التوريق كمصدر من مصادر التمويل الهامة و علي الرغم من ظروف العمل الصعبة نتيجة جائحة فيروس الكورونا ولكن التعاون المثمر بين فريق العمل نجح فى تذليل كافة الصعاب ليخرج الاصدار إلي النور. ويأتي هذا الإصدار ليؤكد على دور البنك العربي الأفريقي الدولي الريادي في الترويج ودعم إصدار أدوات الدين في سوق المال وأيضا ليوضح أهمية عمليات التوريق بالنسبة لقطاعات كثيرة مثل التطوير العقاري والتمويل الاستهلاكي في توفير مصدر من مصادر التمويل بتكلفة مناسبة"
يذكر أن البنك العربى الافريقى الدولى من البنوك الرائدة فى سوق أدوات الدين المصرى، فقد قام البنك العربى الافريقى الدولى خلال عام ٢٠١٩ وحتى تاريخه بالمشاركة والترتيب فى 15 إصدار سندات توريق بإجمالي مبلغ 28 مليار جنيه مصري.
