هيرميس تعلن إتمام عملية توريق لـ"بريميوم إنترناشيونال" بقيمة 172 مليون جنيه

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، عن إتمام الإصدار الثاني لعملية توريق قصيرة الأجل لصالح شركة "بريميوم إنترناشيونال" لخدمات الائتمان، وذلك في صفقة قيمتها 172 مليون جنيه. 

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن ذلك يأتي ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية ملياري جنيه لمدة عامين.

ويأتي ذلك عقب إتمام الإصدار الأول بقيمة 167 مليون جنيه، وهي أول عملية توريق قصيرة الأجل في السوق المصري منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (172) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل.

وأسندت شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات بقيمة إجمالية 201 مليون جنيه، بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم.  

وأشار البيان إلى أن عملية التوريق الثانية ستتم على شريحة واحدة بقيمة 172 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر، علماً بأن الإصدارين قد حصلا على تصنيف ائتماني (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية في سوق السندات المصرية.

يشار إلى أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد والمروج الأوحد وضامن تغطية ومرتب الصفقة. 

وحققت هيرميس، خلال العام الماضي، أرباحاً بلغت 1.4 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.05 مليار جنيه في 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وزادت إيرادات الشركة خلال 2019، إلى 6.74 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.88 مليار جنيه في 2018.