"راية القابضة" تنفذ أول عملية توريق سندات بـ 500 مليون جنيه
تعلن مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية "ش.م.م"، الرائدة في مجال المال والأعمال والمدرجة في البورصة المصرية EGX اليوم عن التوقيع على مستندات أول عملية إصدار لسندات توريق في تاريخ الشركة.
وتشتمل محفظة الإصدار والتي تقارب قيمتها 500 مليون جنيه مصري على حقوقًا مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة، في صورة قروض وتمويلات متناهية الصغر للمشاريع متناهية الصغر، وتمويلات استهلاكية لتمويل عمليات شراء بالتقسيط للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والمصدرة من قبل ثلاثة من الشركات التابعة وهما: شركة راية للإلكترونيات ش.م.م.، وشركة أمان للخدمات المالية ش.م.م.، وشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر ش.م.م.
وقام البنك التجاري الدولي – مصر - بدور المستشار المالي والمنسق العام لعملية الإصدار ("المنسق العام")، بالإضافة إلى دوره كضامن لعملية تغطية الاكتتاب الخاصة بعملية التوريق بالتعاون مع البنك الأهلي المصري ("ضامنوا الاكتتاب").
كما قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني لعملية الإصدار ("المستشار القانوني")، ومكتب المتضامنون للمراجعة والمحاسبة (إيرنستويونج) بدور المستشار المحاسبى والمراجع لعملية الإصدار ("المستشار المحاسبي").
ويشتمل الإصدار على أربعة شرائح مختلفة من حيث الحجم والأجل، ثلاثة منها قصيرة الأجل بتواريخ استحقاق تحل خلال ستة وتسعة واثني عشر شهرًا على التوالي، والشريحة الرابعة تتسم بتاريخ استحقاق متوسط الأجل يحل خلال 36 شهر.
ويبلغ المتوسط المرجح لعائد الكوبون المستحق لحملة السندات نحو 12.7%. وتحقق عملية الإصدار ربح محاسبي مجمع يبلغ إجماليه 36.2 مليون جنيه مصري للثلاث شركات المصدرة لسندات التوريق.
رايه فودز تحصل على قرض ٥ ملايين يورو
ويتميز الإصدار بالتنوع الهائل للمحفظة المورقة، والتي تعد الأولى من نوعها بالسوق المصرية لعمليات توريق لمحفظة تمويلات متناهية الصغر وتمويلات استهلاكية للمستهلك المصري، والتي تشتمل على عقود ومستحقات يتم توريقها لدى أكثر من 105 ألف عميل لدى الشركات الثلاثة المصدرة، ومدعومة بأكثر من 900 ألف مستند تحصيل مثبت للحقوق المالية المحالة كإيصالات أمانة، وشيكات البنكية، وكمبيالات مالية.
وعلى الرغم من ضخامة قاعدة العملاء المورقة عقودهم، فإن المتوسط المرجح لحالات التأخر في السداد والتعثر التاريخي في محافظ القروض والتمويلات للشركات المصدرة الثلاثة تبلغ نسبته اقل من 3% ككل، بما يعكس الجودة الائتمانية العالية لمحفظة الأوراق المالية المحالة والمورقة لهذا الإصدار التاريخي.
وتم منح هذا الإصدار تصنيف ائتماني مرموق وهو "Prime 1" وهو التصنيف الائتماني الأعلى لشرائح الاستحقاق قصيرة الأجل، وتصنيف "A-" للشريحة متوسطة الأجل والتي تحل خلال 36 شهر من قبل شركة MERIS، الشريك الإقليمي لشركة موديز العالمية لخدمات المستثمرين والتصنيف الائتماني.
وعلى صعيد هذه المناسبة، أعرب السيد مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. عن فخره بالإتمام الناجح وتوقيع مذكرة المعلومات لعملية التوريق الأولى في تاريخ المجموعة والذي يعد إنجازًا من نوعه، والتي تضمنت اثنتين من الشركات المنشئة حديثًا نسبيًا وهما شركة أمان للخدمات المالية ش.م.م. وشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر ش.م.م.، وذلك إلى جانب واحدة من أقدم وأكبر شركاتنا التابعة، وهي شركة راية للإلكترونيات ش.م.م.
وأشار خليل أن قدرة الشركات على تسييل مستحقاتها وحقوقها المالية على نحو سريع هي أفضل دليل على قدرة راية القابضة على تعظيم القيمة المضافة والعائد المرجو لمساهميها على رأس المال المستثمر.
وأضاف خليل أن طرح سندات التوريق هي إحدى الجهود المبذولة لتعزيز المكانة والتنافسية السوقية لكل من أمان للخدمات المالية وأمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر في السوق المحلية، والمتناميتين سريعًا منذ نشأتهما في عامي 2017 و2018 على التوالي.
جدير بالذكر أن مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. تمتلك وتدير منصة متكاملة للخدمات المالية غير المصرفية تحت العلامة التجارية "أمان" والتي تشتمل أيضا على شركة أمان لخدمات المدفوعات الإلكترونية ش.م.م.
ويأتي ذلك تماشيًا مع المخطط الإستراتيجي والإطار العام والجهود المبذولة على مستوى البلاد لتوسيع الشمول المالي وتوفير حلول التكنولوجيا المالية لكافة شرائح المواطنين بجمهورية مصر العربية.
