مصر تصدر سندات دولية بقيمة ملياري يورو

نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في إصدار سندات دولية بقيمة 2مليار يورو على شريحتين 8 - 12 سنة بأسعار عائد جيدة وذلك في ضوء طلبات شراء تخطت سبعة ونصف مليار يورو خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح وذلك على الرغم من أنه الإصدار الأول من نوعه لمصر للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو.

وأجرى وفد من وزارة المالية برئاسة وزير المالية عمرو الجارحي جولة ترويجية على مدار ثلاث أيام خلال الفترة من 3-6 أبريل 2018 وبمشاركة كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لشئون عمليات أسواق المال، وزار الوفد المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا وفرنسا لعقد اجتماعات مكثفة ومقابلة العديد من المستثمرين الأوربيين ذوي الثقل لعرض أهم نواحي الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الناجحة التي تحققت مؤخرا وانعكست مؤشراتها على تحسن الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو بشكل عام.

والتقى وفد وزارة المالية مع 70 مستثمرا من أكبر المستثمرين في أدوات الدخل الثابت في أوروبا من خلال عقد 8 اجتماعات واحد لواحد و8 اجتماعات لمجموعات بالإضافة إلى عدة اجتماعات هاتفية calls Conference مع مجموعة من المستثمرين الأوروبيين و10 من أكبر المستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية من ذوي الملاءة المالية الكبيرة والمتخصصين في الاستثمار في أسواق المال.

الجدير بالذكر أن العديد من المستثمرين أبدوا تقديرهم وإشادتهم بالتطورات والمستجدات الخاصة بالاقتصاد الكلى وتحسن مؤشراته خلال الفترة السابقة.

وأوضح عمرو الجارحي وزير المالية وجود إقبال كبير للمشاركة في اكتتاب السندات الدولية باليورو التي طرحتها مصر بقيمة اثنين مليار يورو وبلغت التغطيه 8.3 مرات حيث بلغت إجمالي قيمة الطلبات 5.7مليار يورو بمشاركة عدد تجاوز 350 مستثمرا موزعة على 35 دولة من خمس قارات مختلفة في تغطية الطرح وهو ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخرا بتنفيذ حزمة متكاملة من الاصلاحات.

وحول التساؤل عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية أشار وزير المالية إلى أن الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطي الأجنبي أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل انشطة الموازنة العامة، لافتا إلى أن هذه السندات الدولية ٌتعد بمثابة آلية من آليات التمويل تمتاز بأنها تساعد على تنويع كلا من مصادر التمويل وسله العملات لدى البنك المركزي، خاصة أن أسعار العائد السائدة في السوق الأوروبي تعد أقل تكلفة من أسعار الفائدة في السوق المحلى والسوق الأمريكي ايضاّ وأخير ابناء نقاط استرشاديه على منحي العائد للإصدارات الدولية من تلك الآجال.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الطرح تمت بقيادة أربعة بنوك أوروبية وهم:-

- بنك بي أن بي باريبا

- بنك الإسكندرية انتيسا ساو باولو

- دويتشه بنك

- بنك ستاندرد تشارترد

وقام بدور مساعد مديري الطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر.