٣ بنوك تطرح سندات توريق لصالح كوربليس بقيمة مليار و147 مليون جنيه

نجح كل من بنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي بصفتهم مديري الإصدار ومروجي الاكتتاب وضامني التغطية في الانتهاء من طرح وتغطية إصدار جديد من سندات توريق لصالح شركة "كوربليس للتأجير التمويلي" بقيمة إجمالية بلغت مليار و148 مليون جنيه مقسمة على 4 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين عام واحد و7 أعوام.

تبلغ حصة البنك الأهلي في الترويج وضمان التغطية 456 مليون جنيه بما يعادل 40% من قيمة الاكتتاب، في حين تبلغ حصة بنك مصر 382 مليون جنيه، وحصة البنك التجاري الدولي 309 ملايين جنيه بما يعادل 33%، و27% على التوالي.

قال محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي المصري: إن هذا الإصدار من السندات يعد السادس التي تقوم الشركة المصرية للتوريق بإعداده للطرح لصالح شركة "كوربليس للتأجير التمويلي"، فقد سبق طرح 5 إصدارات من سندات التوريق بقيمة إجمالية تزيد عن 2.7 مليار جنيه كان آخرها الإصدار الذي تم طرحه من خلال ذات البنوك الثلاثة المشاركة في الإصدار الحالي خلال شهر ديسمبر 2015 بمبلغ 802 مليون جنيه، حيث انتهت الشركة من سداد قيمة 3 إصدارات بالكامل.

وأضاف أن البنوك الثلاثة طرحت السندات بعد اعتماد تصنيف شرائح الاكتتاب من قبل شركة "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني ميريس" التي تراوحت تصنيفاتها بين " A – AA+ " وبعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.

وأوضح منتصر أن شركة "كوربليس للتأجير التمويلي" تعد الشركة الأولى في مجال إصدار سندات توريق لعقود التأجير التمويلي في مصر، حيث تأسست عام 2004 لتلبي احتياجات الإنفاق التمويلي لجانب كبير من أصول الشركات من بينها عمليات تمويل "المعدات، الآلات، والماكينات، نظم تكنولوجيا المعلومات".