«بالم هيلز للتعمير» تنوى إصدار سندات بقيمة مليار جنيه

كشفت شركة بالم هيلز للتعمير عن إنها بدأت في الإجراءات التنفيذية والفنية الخاصة بإصدار سندات مالية بما يقرب من مليار جنيه.

وقالت الشركة في بيان لها نشرته البورصة المصرية، اليوم الأحد، إن ذلك يأتي ضمن خطة الشركة لتخفيض الرافعة المالية، وتحسين مركزها المالي من خلال توريق لأوراق القبض الآجلة بالوحدات السكنية المسلمة للعملاء بما يقرب من 2.5 مليار جنيه، خلال فترة زمنية تتراوح بين عامين إلى 3 أعوام.

وتوقعت بالم هيلز، أن يتم إصدار الشريحة الأولى للسندات خلال الربع الأخير من عام 2016، بقيمة تتراوح بين 350 إلى 450 مليون جنيه، في هيئة أوراق قبض آجلة والخاصة بوحدات الشركة السكنية المسلمة للعملاء، على أن يتم إصدار المبلغ المتبقي خلال العامين الماليين 2017، و2018".

وتوقعت أن تتميز تلك السندات بفترة استحقاق تصل إلى 5 سنوات، وستطرح لصناديق الاستثمار والبنوك المحلية والمؤسسات التأمينية.

وتابعت: إنها ستستخدم معظم متحصلات الإصدار في إعادة تمويل القروض الحالية في هيئة تمويل خارج الميزانية دون حق الرجوع على الشركة المصدرة لتلك السندات، وتقوم شركة ثروة كابيتال بإدارتها.

وأشارت إلى أنها ستقوم بالمضي قدما في الإجراءات التنفيذية الخاصة بعملية الإصدار، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الهيئات الرقابية والانتهاء من عملية التصنيف الائتماني للسندات المتوقع إصدارها.