قطار طرح «مستشفى كليوباترا» بالبورصة يصل محطته الأخيرة.. تغطية الاكتتاب العام 28.6 مرة.. 171.5 مليون سهم إجمالي كميات أوامر الشراء.. وبدء التداول على أسهم الشركة الخميس المقبل

كشفت البورصة المصرية، اليوم الإثنين، تغطية الطرح العام لأسهم شركة مستشفى كليوباترا بنحو 28.6 مرة، حيث بلغ إجمالي كميات أوامر الشراء المسجلة بسوق الصفقات الخاصة عدد171.557.471سهم.

تغطية الطرح الخاص6.7 مرات

وألعنت البورصة تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص للمؤسسات الاستثمارية وذوي الملاءة المالية بمعدل 6.73 مرات، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 2.059 مليار جنيه تقريبًا (نحو 231.9 مليون دولار).

9 جنيهات سعر الاكتتاب
وكانت شركة مستشفى كليوباترا، قد أعلنت الخميس الماضي، تخصيص طلبات الاكتتاب وتحديد السعر النهائي لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية لعدد 34 مليون سهم من أسهم رأسمال الشركة، المملوكة لعدد من المساهمين الحاليين، وذلك بسعر 9 جنيهات للسهم (السعر النهائي للطرح).

1.44 مليار جنيه
تجدر الإشارة إلى أن رأس المال السوقي لشركة مستشفى كليوباترا قفز إلى 1.44 مليار جنيه (نحو 162.2 مليون دولار)، وذلك بمقتضى السعر النهائي لعملية الطرح بالبورصة المصرية، وقبل إصدار أسهم زيادة رأس المال التالية لإتمام الطرح وبدء التداول على أسهم الشركة.

هيرميس مديرًا للطرح
وتولت شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب، القيام بدور المنسق الدولي ومسئول التغطية الأوحد في عملية الطرح المشترك، أو أي من وكلائها، كما تولت تنفيذ معاملات بهدف دعم سعر السوق للأسهم إلى مستوى أعلى من الذي قد يسود في السوق المفتوح، علمًا بأنه لا يجوز لأي من المساهمين المكتتبين بشريحة الطرح الخاص المشاركة في عملية دعم واستقرار سعر السهم.

الحصيلة النقدية
كما أنه من المقرر عقب إتمام عملية الاكتتاب أن يحصل المساهم عارض البيع على مجمل الحصيلة النقدية الناتجة عن عملية الطرح المشترك، علمًا بأنه تعهد بإعادة ضخ العائدات المذكورة (بعد استبعاد المبالغ المستخدمة في عملية دعم واستقرار سعر السهم) من خلال الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال التالية لتنفيذ الطرح وبدء التداول بالبورصة المصرية، وذلك بنفس السعر النهائي لعملية الطرح.

دعم استقرار السهم
وفي ضوء ذلك ستقوم المجموعة المالية هيرميس باحتجاز 15% من مجمل عائدات الطرح لإيداعها في حساب معاملات دعم واستقرار سعر السهم.

«هيرميس» مديرًا لطرح
الجدير بالذكر أن شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب تولت دور المنسق الدولي ومسئول التغطية الأوحد في عملية الطرح المشترك، بينما يقوم مكتب فريشفيلدز بروكهاوس درينجر بدور المستشار القانوني الدولي ومكتب ذو الفقار للمحاماة بدور المستشار القانوني المحلي.