تفاصيل طرح أسهم شركة «دومتى» بالبورصة.. «هيرميس» مديرًا للطرح.. 9.2 جنيه السعر الاسترشادى للسهم و90 % نسبة الطرح الخاص.. 300 مليون جنيه الحصيلة المتوقعة.. و«الدماطى» و
أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتي» عن البدء في اتخاذ إجراءات طرح أسهمها بالبورصة، بحد أقصى نحو 122.5 مليون سهم عادي، وبما يعادل 49% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المقيدة لدى البورصة المصرية.
السعر الاسترشادي
وذكرت «دومتى» أن السعر الاسترشادي للأسهم المقرر طرحها بالبورصة المصرية سيتراوح ما بين 8.8 جنيه و9.2 جنيه للسهم، علمًا بأن السعر النهائي لعملية الطرح قد يختلف بالزيادة أو النقصان عن السعر الاسترشادي، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية والأخرى طرح عام للجمهور.
وألمحت «دومتى» إلى أنه من المقرر إصدار أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح وبدء التداول بالبورصة المصرية، على أن يقتصر الاكتتاب فيها على قدامى المساهمين البائعين من خلال الطرح أو إحدى الشركات المرتبطة بهم على أن تكون الزيادة بإصدار أسهم لا تزيد في كافة الأحوال عن الأسهم المباعة من خلال الطرح العام والخاص، ويكون الاكتتاب في تلك الزيادة بالسعر النهائي للطرح الذي سوف يتم الإعلان عنه وفقا للنشرة المعتمدة من البورصة المصرية.
وقالت «دومتي»:" تتوقع الشركة تدبير استثمارات رأسمالية تصل إلى 300 مليون جنيه من خلال عملية زيادة رأس المال المذكوره، كما سيكون سعر السهم موحدًا بالنسبة لشريحتي الطرح الخاص والطرح العام وكذلك بالنسبة لأسهم زيادة رأس المال المزمع إجرائها بعد إتمام عملية الطرح.
شريحتان للطرح
ومن المقرر تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية والأخرى طرح عام للجمهور، وسيتبع ذلك إصدار أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح وبدء التداول بالبورصة المصرية عبر ضخ استثمارات رأسمالية جديدة لا تقل قيمتها عن 300 مليون جنيه من جانب المساهمين البائعين في الطرح ووفقا للشروط التي اعتمدتها الجمعية العامة غير العادية للشركة لدعم التوسعات المخططة.
ومن المقرر أن تشمل عملية الطرح العام والخاص عدد 122.5 مليون سهمًا من أسهم الشركة بحد أقصى، بما في ذلك 110.25 مليون سهمًا مخصصة لشريحة الطرح الخاص، بما يعادل نحو 90 % من إجمالى الطرح، و12.25 مليون سهمًا لشريحة الطرح العام في السوق الثانوي بالبورصة المصرية.
عارضو البيع
وتتضمن قائمة المساهمين عارضي البيع في عملية الطرح كل من عائلة الدماطي (نحو 65% من إجمالي أسهم الشركة) والسيد يحيى بن لادن (بنسبة 35% تقريبًا). وسيقوم المساهمون الحاليون ببيع أسهمهم في عملية الطرح بالسوق الثانوي وفقًا لنسبة ملكية كل منهم (نسبة وتناسب) على أن يقوموا بالاكتتاب لاحقًا في زيادة رأسمال الشركة مباشرة أو عن طريق شركات مرتبطة وفقا لشروط نشرة الطرح وبنسبة لا تجاوز إجمالي الطرح وبالسعر النهائي الذي سوف يعلن عن طريقة تحديده وفقا لنشرة الطرح.
وفى السياق ذاته حصلت شركة «دومتي» على الموافقات الرقابية اللازمة للقيد بالبورصة المصرية خلال ديسمبر 2015، على أن يتم تداول أسهمها تحت رمز DOMT.CA.
«هيرميس» مديرًا للطرح
وتقوم المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي ومسئول التغطية في عملية الطرح المشترك، فيما يقوم مكتب بيكر اند ماكنزي بدور المستشار القانوني الدولي للشركة ويقوم مكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني المحلي.
من جانبه أكد عمر الدماطي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «دومتي»، أنه يتطلع إلى التواصل مع المستثمرين المصريين والأجانب لعرض المميزات التنافسية والمقومات السوقية الداعمة لشركة «دومتي»، والتي ساهمت في تحولها لأكبر منتج للجبنة المعبأة آليًا من حيث الحصة السوقية في مصر فضلًا عن كونها أكبر منتج للجبنة المعبأة بتكنولوجيا «تتراباك» حول العالم.
تطوير المنتجات
وأشار «الدماطي» إلى أن الشركة تدرس عددًا من التوسعات المخططة خلال المرحلة المقبلة لزيادة انتشارها على الساحة المحلية وتطوير منتجات جديدة إلى جانب توظيف فرص التوسع الجذابة بأسواق القارة الأفريقية، وذلك بعد إتمام زيادة رأس المال التالية لتنفيذ عملية الطرح.
الأنشطة الرئيسية
وبدأت شركة «دومتي» نشاطها التجاري عام 1990، وهي تنتج وتسوق وتوزع اليوم باقة متنوعة من منتجات الجبنة البيضاء والجبنة المطبوخة والعصائر. وتمتلك الشركة عددًا من العلامات الأكثر رواجًا في أسواق الجبنة على الساحة المحلية، بما في ذلك علامتها الرئيسية «دومتي» والعلامات الصاعدة «جبنتي» و«دامو»، إلى جانب عصائر «برافو» التي يتم طرحها في أسواق التصدير.
وتحظى شركة «دومتي» بأكبر حصة من مبيعات الجبنة البيضاء المعبأة آليًا في عبوات كرتونية، كما تحظى بحصة رائدة من مبيعات الجبنة المطبوخة المعبأة آليًا – وهي الفئة الإنتاجية التي تشهد هيمنة ملحوظة من شرائح الجمهور ذات العادات الغذائية الغربية.
وأصبحت «دومتي» من أكبر خمسة علامات مصرية بسوق العصائر في أقل من عامين على دخولها ذلك السوق خلال عام 2013 وهو سوق شديد المنافسة ويتمتع بوجود عدد كبير من المنتجين. وعلى هذه الخلفية تعتزم الشركة الاستعانة بمنظومة المبيعات الخاصة بقطاع العصائر كقاعدة رئيسية للتوسعات المخططة في مجالات إنتاج وتوزيع السلع الغذائية التي تعتمد على القنوات البيعية المشابهة.
إجمالى الإيرادات
وبلغت إيرادات «دومتي» 1.129 مليار جنيه خلال عام 2014، فيما بلغت تلك الإيرادات 1.164 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2015، وهو ما يمثل نموًا بمعدل 26% مقابل نفس الفترة من العام السابق. وحققت مبيعات الشركة نموًا سنويًا مركبًا بمعدل 31% بين عامي 2012 و2014 بفضل قدرة الشركة على طرح المنتجات الجديدة التي تواكب مستجدات السوق والتحول في أنماط الطلب. وبلغ صافي أرباح الشركة 109 مليون جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2015، وهي زيادة بواقع 77 مليون جنيه مقابل صافي أرباح بقيمة 32 مليون جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2014.
وتوزعت إيرادات الشركة خلال عام 2014 بواقع 92% تقريبًا من مبيعات عملاء الجملة والتجزئة بالسوق المصري، بينما ترجع نسبة 8% المتبقية لأنشطة التصدير إلى 35 دولة تتضمن الأردن وفلسطين وليبيا والسعودية والكويت ولبنان والإمارات.
