المالية:نجاح إصدار سندات دولاريه بقيمه 1.5 مليار دولار لمده 10 سنوات
قال هانى قدرى دميان وزير المالية " أن إصدار السندات الدولارية يعتبر خطوة رئيسية مهمة في مسار الاقتصاد المصرى وقدرته على توفير احتياجاته التمويلية من خلال أسواق المال الدوليه بأسعار مناسبه".
و أكد أن الإقبال الكبير على شراء السندات تعكس ردود الفعل الايجابيه للمستثمرين على خلفية التحول في الاقتصاد المصرى كما أنه يعكس الدعم الدولى والاقليمى للمستثمرين. تم تأكيد اعاده الثقه في الاقتصاد المصرى من خلال تحسين درجه الجداره الائتمانيه الصادرة من مؤسسه MOODY’s منCaa1 إلى B3 (رؤيه مستقرة) في أبريل 2015 وتحسين الرؤيه من معدل ثابت إلى معدل ايجابى (B- ) عن طريق مؤسسه S & P في مايو 2015 وكذلك تحسن درجه الائتمان من مؤسسه Fitch’s من (B-) إلى ( B) (رؤيه مستقرة) في ديسمبر 2014.
وقام وفد رفيع المستوى بقياده وزير المالية بجولة ترويجيه للسندات لزياره مجموعه من المستثمرين الرئيسيين في دبي، أبو ظبي، لندن، لوس انجلوس، بوسطن ونيويورك حيث تم تسعير السندات المصدره تحت نظام 144A\ Regs يوم 4 يونيو 2015 بكوبون قدره 5.875% ( بعائد قدره 6% - spread يعادل 369.1 نقطه أساس إلى سندات الخزانه الأمريكية) وشهدت إقبال كبير من المستثمرين الدوليين حتى وصلت الطلبات على الإصدار إلى 4.5 مليار دولار.
أكد وزير المالية على اعجاب المستثمرين الشديد بوتيره وحجم الإصلاحات المنفذه من قبل الحكومة لدعم التغيرات الهيكليه ودفع التنميه المستدامه.
جذب الإصدار ما يزيد عن 290 مستثمر بتوزيع جغرافى متنوع فقد تم توزيع نحو 45% من السندات في الولايات المتحدة، 35% في المملكه المتحدة،، 11% في أوربا، 7% في الشرق الأوسط و2% من باقى انحاء العالم.
تنوى مصر استخدام حصيله السندات لتمويل عجز الموازنه.
سوف تعرض السندات على القائمة الرسميه وتداولها في سوق لوكسمبورج للأوراق المالية.
قام كل من بنك BNP Paribas، مجموعه سيتى جروب Citigroup Global Markets Limited، جى بى مورجان J.P Morgan Securities Plc، مورجان ستانلى Morgan Stanley & Co. international Plc، بنك Natixis بالعمل كمستشارين لطرح السندات وقام مكتب Dechert بالعمل كمستشار قانونى لجمهورية مصر العربيه وLatham & Watkins كمستشار قانونى للبنوك.
