«هيرميس» تطرح «التشخيص القابضة» في بورصة لندن برأسمال 290 مليون دولار

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي – إتمام الطرح العام الأولى لشركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH) في بورصة لندن للأوراق المالية، حيث قامت الشركة بطرح ما يعادل 43.5% من أسهمها، بالإضافة إلى تخصيص.56% إضافية من أسهم الشركة لخيار التمديد (OVERALLOTMENT).

وأشارت «هيرميس» في بيان لها اليوم الأحد - حصلت «فيتو» على نسخة منه - إلى قيامها بدور المنسق الدولي المشترك ومسئول التغطية المشترك للصفقة، وهي أول صفقة طرح عام تقدم لها الشركة الخدمات الاستشارية في بورصة لندن، كما تعد أول طرح عام أولى لشركة مصرية عاملة بقطاع الرعاية الصحية في بورصة لندن للأوراق المالية.

وألمحت «هيرميس» إلى أنه تم تغطية الاكتتاب بمعدل 11.2 مرة تقريبًا حيث بلغت طلبات الاكتتاب 3.7 مليار دولار، علمًا بأن عملية الطرح التي تبلغ قيمتها 290 مليون دولار لا تتضمن الأسهم المخصصة لخيار التمديد. ويبلغ بذلك رأس المال السوقي لشركة التشخيص المتكاملة القابضة668 مليون دولار، ويبلغ ىسعر التداول الحالي البالغ 4.45 دولار للسهم.

من جانبه، أشاد كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، بكفاءة منظومة التسويق والتوزيع التي تحظى بها الشركة، والتي تنعكس في حجم طلبات الاكتتاب التي رصدتها لثالث عملية طرح عام لشركة إقليمية خلال أشهر معدودة، إلى جانب الاهتمام الملحوظ من أبرز المستثمرين حول العالم بالصفقات الاستثمارية التي نقوم بتنفيذها.

ولفت «عوض» أن « هيرميس» تنفرد بقاعدة عملاء هائلة من كبار المستثمرين ذوي الإقبال الكبير على فرص الاستثمار الجذابة بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن هؤلاء المستثمرين، برغم تنوع بلدانهم من لندن إلى نيويورك ومن القاهرة إلى دبي وجنوب أفريقيا وغيرها، يثقون تمامًا في قدرة المجموعة المالية هيرميس على هيكلة الصفقات الواعدة، الأمر الذي يدفع أيضًا الشركات والمؤسسات العاملة في العالم العربي للاستعانة بخدماتنا الاستشارية.

أما محمد عبيد الرئيس المشارك لقطاع الوساطة في الأوراق المالية بالمجموعة المالية هيرميس، فأعرب عن سروره بإتمام طرح شركة «التشخيص القابضة» وجذب مجموعة من أبرز المستثمرين في الولايات المتحدة وأوربا والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن قوة منظومة الترويج والتوزيع التي تحظى بها «هيرميس»، وقدرتها على تنمية الطلب بأسواق دولية خارج حدود العالم العربي.

وفى السياق ذاته أكد أحمد الجندي رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن شركة «التشخيص القابضة» نجحت في الارتقاء بمنظومة التحاليل والتشخيصات الطبية على الساحة المحلية، مع إضفاء الطابع المؤسسي عليها بعد هيمنة طويلة للإدارة الفردية لهذا القطاع. ولفت أن الشركة تعد حاليًا من أكبر مشروعات القطاع الخاص في مجال التشخيصات الطبية المتكاملة بالسوق المصري، حيث تتخصص في أنشطة التشخيص الطبي والجزئي وكذلك الاختبارات الجينية وخدمات الأشعة الأساسية.