"اتصالات" تحدد سعر إصدارها الأول من السندات

أعلنت "اتصالات"، شركة الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ذات التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية Aa3 / مستقرة (مووديز)، AA- / مستقرة (ستاندردز آند بورز)، A+ / مستقرة (فيتش)، اليوم عن اتمامها بنجاح إصدارها الأول من السندات وفق برنامجها للسندات المتوسطة الأجل الذي أنشئ مؤخرا، والذي تبلغ قيمته 7 مليار دولار أمريكي والذي تم إدراجه لدى السوق المالي الإيرلندي بتاريخ 22 مايو 2014.

والسندات التي تم إصدارها مقومة بالدولار الأمريكي واليورو وتتكون من أربع شرائح: شريحة لفترة 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وبسعر كوبون 2.375% بالسنة؛ وشريحة لفترة 7 سنوات بقيمة 1،200 مليون يورو وبسعر كوبون 1.750% بالسنة؛ وشريحة لفترة 10 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وبسعر كوبون 3.500% بالسنة؛ وشريحة لفترة 12 سنة بقيمة 1،200 مليون يورو وبسعر كوبون 2.750% بالسنة.

وسيستخدم صافي عائد السندات المصدرة، لسداد التسهيلات القائمة والبالغة 3.15 مليار يورو والتي استخدمت لتمويل صفقة الاستحواذ على